2015年7月30日、31日，中金方略受渤海银行的委托，为其举办了“存量客户挖潜与外拓营销能力提升培训班”。

中金方略资深专家为来自渤海银行各个分行的30多位支行长进行了全方位培训。老师通过大量实战案例让学员深度掌握时间管理的技巧（提升开拓占比与维护占比）、掌握行业客户的专业开拓流程（跟访案例解读）、大客户沟通与客户信息收集的技巧（跟访案例解读）、顾问式维护技巧（成为客户的金融秘书）、公私联动、私公联动产品交叉销售技巧、大客户维护流程与技巧。学员纷纷表示课程案例丰富，内容丰富充实，能够应用在实际工作中，对今后的工作有一定的指导作用。