受海南银行委托，中金方略于2018年5月4日-5日为该行协助举办了“2018年零售业务分管行长营销管理”培训班，该行近30位分管零售业务的副行长参加了此次培训。本次培训特别邀请了具有10多年的国内知名银行营销专家为学员授课，以《主动·才能创造更多可能》为课程专题展开培训，主要内容包括：（一）先服务，后营销；（二）了解你的客户 ；（三）微信营销；（四）有系统的经营你的客户。

培训期间授课老师主题明确，思路清晰，采取了专家讲解、小组学习、案例分享、视频教学等多种学习方式帮助学员理解和掌握营销管理的内容和精髓。

培训结束后，主办方和学员们对授课老师的评价非常高。很多学员表示通过培训，开拓视野，主动创造更多机会，对于今后的工作有很大帮助，，对营销管理有了更加明确具体的方法指导，对于今后的工作有很大帮助。例如有学员提到培训期间学习的很多知识和技能可以马上运用到工作中：

1、服务层级的提升用到现有客户中；

2、给自己制定目标，并用有效的方法去执行；

3、提升服务意识，主动服务客户，给客户惊喜；

4、目标计划，坚持的办法，给客户意想不到的惊喜；

5、为客户创造更多惊喜， 拓展自身专业素质与人脉资源。