2018年11月13日-15日，中金方略受邀为中国民生银行某分行组织2018年厅堂财富管理提升训练营“客群经营与产能提升”主体培训班。

随着近年银行转型工作的不断深入，客群经营与产能提升面临着新的挑战，如何才能在有限的资源内将人员的效能发挥到最大化，进而促进产能的提升，课程基于内外部环境、当前经济条件等各类信息的分析，最终实现产能的有效突破。

第一天我们邀请coco老师主讲。Coco老师现任两岸金融交流协会理事Director，曾任台新银行三民分行、HSBC汇丰银行高雄分行的分行行长，大众银行信托部南区理财顾问主管，Investec天达证券投资顾问股份有限公司资深经理人等，具有超过十年银行以及投资行业经验。授课内容主要从市场分析与资产配置、客群提升及基金诊断销售技巧两大块来给大家进行交流。

第二天，我们邀请中金方略特邀专家姚楠老师主讲。姚老师是国内首批国际金融理财师（CFP）、某国有银行14年资深理财规划师、东方华尔高级研究员、国家理财规划师（CHFP）培训讲师、清华紫荆财富管理师导师以及多家知识付费平台特约理财导师，具有丰富理财以及投资行业经验。授课内容围绕高资产客户的运营与维护、基金保险销售技能提升两个主题分开讲解。

第三天，我们邀请李竹老师主讲；李老师曾从事外资企业销售管理工作，现任上海交大、浙大、财大特聘金融领域讲师，中国培训研究院金融专家组成员，国家注册CFP理财规划师，上海培训协会常务理事、常务副秘书长，具备基金、证券、期货从业资格，PCT专业组织教练，具有12年金融及相关领域管理及培训教学经验。授课内容分两大部分：客群经营策略和产能提升、客群价值提升与外拓活动策划。

三位老师授课各有千秋 ，但同时又都案例丰富，，干货满满，学员反映课程非常实用，反响热烈。