2016年11月28日，中金方略受邀为上海某管理咨询有限公司举办了“高净值客户市场分析与资产配置培训课程”培训班，在上海某资产管理有限公司和上投摩根的大力支持下，共40位学员参加了此次培训。

此次培训我们邀请了新加坡私人银行家，纽约金融学院特聘讲师，澳大利亚国立南澳大学企业管理硕士(University of South Australia, MBA) ，曾任职新加坡外资私人银行执行董事、台湾花旗银行分行行长周老师为其授课，本次培训课程沿袭国际先进的培训理念，采用“专家讲授+案例分析+小组讨论”的培训形式，充分保证学以致用的培训效果，周老师从资产配置的重要性，到资产式营销的流程，客户筛选，海外私人银行的优劣势对比，资产保值传承等一系列的资产配置方案，深度解析，通过半天的时间深入浅出的讲述了高净值客户怎么去分析，通过自身的实际经验分享大量成功案例，让学员们轻松掌握知识的重点。

培训后，受到学员和组织方的高度认可，并表示日后还需更深入的学习，并在日常工作中予以应用实践。