某国有银行省分行，为落实总行战略要求，加快培养银行零售条线创新型人才和专业技能型人才，提升零售序列人员资产配置能力，于2022年7月22日-23日针对全辖零售分管行长、营业经理、理财经理协助,举办了《零售序列人员综合能力提升(第一期)》专题培训。本次培训特邀中金方略零售资深专家李老师授课，培训形式为线上、线下同时开展，共计120余人参加了培训。

授课老师授课经验丰富，理论与实际相结合，授课内容从营销心理学入手，紧密围绕洞察客户需求、不同场景下的KYC客户“三步法”、宏观市场解读、中高净值客户保险组合营销方法四个方面，对银行零售业务展开了细致深入的讲解。课程节奏紧密，课堂气氛轻松。学员们全程参与，高度配合。

培训结束后，参训的学员一致表示在本次培训中受益匪浅，对于拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、深度维护客户关系等方面都有很大的帮助。今后要努力将老师所授转化为实践，从而提升自身的财富管理能力。银行主管领导对于本次培训效果也给予充分肯定。

至此，本期培训班圆满结训。