中金方略（中金会）于2015年5月15日至17日在上海举办“全球财富管理与私人银行业务”高级研修班，此次中金方略分别邀请到台湾、新加坡、大陆三个地区的资深私人银行业务专家联袂为大家授课。三位专家由宏观发展趋势到微观业务产品，采用小组讨论、案例分析、交流互动等多种形式加深学员对知识的理解和感悟。

第一天课程由来自祖国宝岛台湾的钟老师讲授，钟老师结合自身20多年的实战经验为大家详细介绍了个人金融业务的发展新趋势与营销策略；第二天由新加坡知名私人银行专家、法国巴黎银行的潘老师为大家讲授“财富管理与私人银行业务”这一专题；第三天由世界五百强金融集团总部私人银行业务高管带来“道路与梦想——私人银行在中国的发展策略与案例”。三位老师均是行业内经验非常丰富的老师，分别从不同视角分享了对私人银业务的理解以及对未来发展趋势的展望。